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聚势同赢资讯:永盈会预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展

发布时间 : 2023-08-04  浏览次数 :

  聚势同赢指出,随同着风电职业景气回归,在风机大型化、中远海趋势清晰和出口需求拉动的布景下,估计2023年下半年风电职业将迎来快速开展。要点引荐:1)获益于出口需求增加的零部件厂商;2)格式优且有显着抗价值量“通缩”能力的海缆、桩基、轴承和主轴等环节;3)主张重视继续优化“双海”结构,在海优势电和风机出海事务有先发优势的优质整机厂。

  随同着风电职业景气回归,在风机大型化、中远海趋势清晰和出口需求拉动的布景下,估计2023年下半年风电职业将迎来快速开展。要点引荐:1)获益于出口需求增加的零部件厂商;2)格式优且有显着抗价值量“通缩”能力的海缆、桩基、轴承和主轴等环节;3)主张重视继续优化“双海”结构,在海优势电和风机出海事务有先发优势的优质整机厂。

  风机大型化加快,助力本钱继续下降,目前国内陆优势电项目收益率多已提高至8%-10%,海优势电也有望提前开启平价上网。2023H1由于政策原因,风电新增装机和招标规划不及预期,随同着海风竞配方案的连续出台,约束因素逐渐免除,咱们估计2023H2风电装机将迎来提速。此外,跟着项目水深和离岸间隔的继续增大,海优势电中远海发展趋势清晰,逐渐打开增量空间。咱们估计2023-25年国内年均新增装机将达82GW,CAGR为16.5%,其中,2023年国内风电新增装机有望增至70GW左右,其中海风新增8GW,且继续成长性凸显,估计海优势电2023-25年年均新增装机将达14GW。

  欧美等国家在动力独立和清洁动力转型的方针下,继续加码风电政策支撑力度,提高海风中长时间开展规划,咱们估计海外2021-25年年均风电新增装机将达49GW,2026-2030年均新增装机约94GW,其中2021-2025年海外海优势电估计年均新增装机约7.4GW,至2025年新增装机规划或达15GW,对应CAGR约为38%。此外,咱们估计2026-30年海外海优势电装机增加将显着加快,年均装机约28GW,以完成2030年各国政府发布的累计装机方针近200GW永盈会。目前国内塔筒桩基、铸锻件、主轴永盈会、法兰等零部件环节头部厂商已切入海外优质客户供给体系,产品性价比竞赛优势显着,有望跟随大兆瓦产品出口需求加快增加,享用产品溢价和高毛利率盈利。

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  海缆、桩基:获益于海风离岸间隔和项目水深增加,以及单体项目容量增大,产品需求量和品类标准估计都将坚持快速提高,具有显着的价值量“通胀”效应,估计商场空间增加快于海风装机增速。受码头审批、产线设备和区位资源等因素约束,产能实际开释进展或有不确定性,供需或逐渐趋紧,商场格式头部集中;2023年以来海外订单连续落地,估计2023H2海外需求将进一步放量。

  轴承:在轴承国产化进程中,国产轴承性价比优势凸显,估计2023年下半年将进一步加快推动与整机厂协作验证,代替进程有望提速。

  主轴:作为零部件中较早完成国产化的环节,受风机大型化、轻量化和海优势电装机规划高速增加驱动,估计铸造主轴的需求将迎来提高。

  整机:跟着海外风电装机需求提高,海优势电中远海趋势拓宽增量,建设进展加快,在“海上+海外”风电事务结构具有先发优势的主机厂商或将愈加获益。

  风电新增装机不及预期;原材料价格下降不及预期;部分零部件保障不及时影响风电机组的交货;海外贸易壁垒升级等。

  随同着风电职业景气回归,在风机大型化、中远海趋势清晰和出口需求拉动的布景下,估计2023年下半年风电职业将迎来快速开展。咱们看好的产业链主要出资方向包括:

  1)继续看好格式优且有显着抗价值“通缩”能力的海缆、桩基、轴承等环节,其中,海缆、桩基获益于中远海趋势下增量空间巨大和出口需求拉动,轴承环节获益于国产化代替加快,有望迎来高增加。

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  2)主张继续重视获益于海外海风商场增加加快,具有产品性价比和国际竞赛优势的大兆瓦零部件厂商。

  3)重视具有大兆瓦产品和制作本钱优势的优质整机厂,有望继续稳固比例,并优化“双海”结构,穿越盈利低谷,强化长时间成长性和竞赛力。返回搜狐,查看更多

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