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　　公司是全国唯一打通上游关键原材料的输配电及控制设备企业，公司依托现有取向硅钢和输配电及控制设备产业基础，聚焦新能源高端磁性原材料、电力装备制造和智能电网解决方案服务，对标国际一流领军企业标准，打造高端磁性材料—电力装备制造—智能电网解决方案服务一体化产业链。公司产品广泛应用于电力、农、工、商业及居民用电、基础设施建设等传统领域，还可用于新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域。

　　公司取向硅钢版块国内客户主要有正泰电气、广东顺特、特变电工600089）、金盘科技、西电集团、南瑞博瑞等；海外客户主要包括韩国浦项国际、韩国晓星天禧、MARUBENIITOCHUSTEELINC、TROMENERJIYATIRIMLARIA.S、日本丰田通商。

　　通过公司近三十年的经营，公司产品性能稳定、质量优良，定制化能力强，在行业里积累了广泛的客户基础，获得了国内外客户高度认可。

　　2022年面对国内外环境复杂多变、60年难遇的持续高温天气及宏观经济环境增速下滑带来的巨大挑战，公司展现出强大的发展韧性，紧跟国家发展方向制定企业发展战略，以国家提出的“双碳”目标作为自身发展战略的目标和方向，在公司董事会的正确领导下，经营层不断践行望变人艰苦奋斗、守正创新、胸怀远大的一贯作风，按照“夯基础、强管理、重创新、求突破”经营方针，围绕公司上市突破、经营增效、项目提速三大中心目标，全力抓好技术创新、市场开拓、生产经营、服务保障各项工作，不断提高产品质量、优化产品结构，实现正增长，向投资人提交了一份较为满意的答卷。

　　报告期内，公司上下一心，团结内外，攻坚克难，在2022年4月28日完成了在上交所挂牌上市相关工作，实现了公司发展历史性突破，提升了公司的品牌效应，为公司产品的市场拓展、公司融资环境的改善、人才吸引等各方面及未来的跨越式发展奠定了良好的基础。

　　1、报告期内，公司直面各种困难，“设备”“硅钢”两架马车持续发力，实现硅钢产量11.12万吨，产能利用率达111.2%；实现电力变压器产量852.70万kVA,成套电气设备9,491台，箱式变电站1,138台，产能利用率分别为101.71%、91.93%和83.92%。

　　2、报告期内，公司积极拓展市场，对客户结构进行了优化，全年前一百客户营收占比从72.88%提高到78.33%,客户集中度显著提高，获取大单能力增强，同时降低了坏账风险。

　　3、报告期内，公司及时抓住新能源市场的有利时机，产品的应用领域得到了有效拓展。新能源新基建相关的太阳能、人工智能、汽车充电桩、风能、储能和5G基站建设等领域客户收入占输配电及控制设备业务比重达21.49%。

　　4、报告期内，本公司的子公司黔南望江变压器有限公司是贵州省内最大的自主研发、生产和销售的变压器制造销售企业，2022年下半年全面达产，可以快速、及时的满足南网五省区域客户需求，同时为公司未来的西南出海通道奠定了基础。

　　（三）持续加大公司科技创新投入，为公司持续创新发展注入强有力的新鲜活力1、报告期内完成“惠泽研究院”规划和建设，共投入17个研发项目，投入研发经费共计10,030.51万元，较去年同期增长2,149.01万元。报告期部分重要研发项目情况如下：

　　“2035”强国战略目标已明确“低铁损、高磁感取向硅钢”列入重点发展新材料之一，对国家实施节能减排及变压器的升级换代具有重要的经济和社会效益，提高高磁感取向硅钢（HiB）的磁性水平及产品质量很有必要。

　　该项目已进入中试阶段，对现有5万吨低损耗高磁感取向硅钢生产线及配套公辅设施进行了技改，突破23QH080牌号的生产，提高了公司为变压器行业各类高端用材的供应能力，随着该项目的深入研发，未来将进一步提升和优化牌号结构。

　　公司取向硅钢在酸洗、冷轧、脱碳退火等工艺过程中会产生部分余料。目前公司取向硅钢余料只能作为废铁低价变卖处理，造成极大的经济损失。

　　公司取向硅钢余料主要成分为铁和硅，杂质元素含量低，因此可以作为铁硅粉和铁硅铝粉等软磁粉的生产原料。软磁粉是能迅速响应外磁场的变化，且能低损耗地获得高磁感应强度的合金粉末材料，是制成软磁材料的核心原材料。用软磁粉末制成的软磁材料，能够在较低的磁场下，易磁化也易退磁，具有低矫顽力和高磁导率、低磁损耗和电损耗、高稳定性等磁性能。软磁粉与粘合剂、加工助剂混合粘结加工而成软磁复合材料，主要应用于新能源驱动电机、光伏发电、电力电子及通信等领域。

　　从国内金属软磁粉芯需求量和市场规模来看，2020年中国金属软磁粉芯需求量为8.9万吨，市场规模为30.7亿元。预计到2025年需求量将达到20.1万吨，市场规模约为75.2亿元。

　　为了降低经济损失，提升经济效益，公司拟在持续研发并论证可行性的基础之上，对取向硅钢余料进行二次开发利用，打造新的利润增长点，拓宽取向硅钢产品的应用领域，实现节能减排绿色可持续发展。

　　该项目围绕高效节能变压器研发设计、生产制造、运行维护、咨询服务等领域，推广应用一批关键核心材料、关键部件和关键工艺技术装备。该项目采用新型材料代替铝合金或钢铁材料，能够增强变压器抗腐蚀性，减少电阻，从而达到节能降耗的目的，提供一种高效节能变压器，在电网电压不变的情况下自动调整变压器的容量，达到变压器容量与负载的负荷量最佳匹配状态，大大降低了变压器本身的能量消耗，从而降低能源使用的双节目的，提高公司油浸式变压器的竞争力，达到拓展市场和扩大销售的最终目的。

　　该项目的持续研发，将节约企业制造成本、提高产品性能、提升产品质量、提高变压器数字化、智能化和绿色化水平，提高公司产业链创新能力。

　　随着新能源新基建的大力发展和国家变压器能效等级的提升，市场对新能效一级、二级标准的干式变压器（H、F级）和GB/T1094.11、GB20052-2020国家标准的干式变压器需求强烈。该项目在公司现有的干式变压器基础上，结合创新工艺的研制，摸索不同性能材料制造水平和性价比，实现满足市场需求的干式变压器标准化设计及产业化应用。

　　该项目进入中试阶段，已完成二级能效干式变压器的研制，完善形成了稳定的生产工艺，形成了批量生产能力。公司将逐步推进一级能效干式变压器的研制工作，提升干式变压器的能效等级，节约制造成本，并提高产品性能和产品质量，推动电网建设高速发展，及时响应市场新产品需求。

　　该项目旨在提升公司成套电气设备的提质升级和产品品类的扩充，促进公司向智能化、数字化、互联化方向发展，实现产品的改进升级、系列化标准设计，实现中低压成套电气设备的智能化和系统集成。

　　该项目已完成SLVA标准低压柜产品研制，取得型式试验报告；完成了10kV国网标准中置柜小排量试制，已验证技术能力，具备生产能力。

　　上述项目的成功研发，将会给公司带来直接经济效益，同时进一步提高公司对节能产品需求的响应速度，助力国家“双碳”政策的实施，提高公司的社会效益。

　　报告期内新增授权专利12项，截至报告期末共有授权专利135项，其中发明专利21项，实用新型113项，外观专利1项。

　　报告期公司顺利通过高新技术企业、企业技术中心复评，通过重庆市绿色工厂、知识产权示范企业、科技型企业的认定评审。积极推进国家发改委硅钢三期技改项目、重庆市科技局重点研发项目的结题工作，科技创新指数位列重庆民营10强，力争2026年建成国家级技术中心。

　　与汪卫华院士签订院士团队创新中心、与广东晶熵科技签订了共建重点实验室合作协议，同时与重庆大学、中南大学、重庆理工大学等高等院校建立了良好的合作关系，为公司后续的科研创新提供了源源不断的技术支持和技术保障。

　　（1）研发中心及信息化建设项目已完成主体施工工程，进入装修阶段，为吸引高科技人才和未来的科研创新提供了良好的平台。

　　（2）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目进入设备安装和和调试阶段，该项目预计2023年6月建成投产，该项目已成为公司数字化工厂“新范本”。

　　该项目将新增2万吨/年的来料剪切加工能力，公司将实现来料剪切加工所有厚度规格电工钢的全覆盖（0.18-0.65mm），打造覆盖我国西南地区的智能化硅钢剪配中心。

　　（3）智能成套电气设备产业基地建设项目一期已投入使用，二期已完成主体厂房架构施工，进入产品的规划和设备选型阶段，预计2024年4月全面完工。

　　（4）110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目进入数字化方案设计中，预计2024年4月完成全面改建。

　　报告期内，公司抓住取向硅钢供不应求的有利市场环境，在2022年6月启动八万吨高端磁性新材料项目，项目总投资83,528万元，截至报告期末已完成总投资12,819.36万元（含预付款），该项目将于2023年6月部分投产，当年将会新增2-3万吨产能;由于国外设备的制作周期较长，本项目将于2024年6月全面投产，当年可新增5-6万吨产能，2025年本项目将全面达产，实现8万吨的满负荷产能。

　　报告期内，公司始终坚持“绿色、低碳、环保、可持续发展”的生产理念，积极践行社会责任。

　　1、公司持续加大安全环保投入，2022年全年投入安全投入278.75万元，环保投入910.95万元，全年安全、环保、职业健康、消防、应急均无行政处罚，为公司业绩稳定发展提供了有力保障。

　　公司持续发扬关爱员工的优良传统，通过提高员工薪酬待遇、保持传统节日的慰问、困难职工慰问、婚丧嫁娶慰问等习惯，用实实在在的方式提高员工获得感和幸福感，2022年职工平均薪酬同比增加8.78%。

　　3、积极参加乡村振兴、万企兴万村行动等各类公益活动，2022年公益支出106.8万元，用实际行动回报社会。

　　4、通过上述各类社会责任的参与，公司位居重庆民营企业社会责任100强榜单第四位。

　　“高质量发展”是在党的第十九大首次提出，表明中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的二十大报告中，习主席强调“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”为新时代下高质量发展指明了方向，“新能源产品”迎来高质量发展新机遇。

　　2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。

　　2020年12月，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司印发《变压器能效提升计划（2021-2023年）》（以下简称“能效提升计划”）的通知，指出到2023年，高效节能变压器[符合新修订《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）中1级、2级能效标准的电力变压器]在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。

　　2022年8月，工业和信息化部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，《行动计划》提出通过5—8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快，国际竞争力进一步增强，基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。

　　3、公司的产业发展与地方产业发展规划高度契合，也将助力公司未来持续高质量发展战略

　　根据公司注册地重庆市长寿区委、区政府《关于印发的通知》（长寿委发[2022]4号），长寿区将加快推进“具有全球影响力的新材料高地”的建设工作，公司取向硅钢与输配电及控制设备业务与长寿区打造“具有全球影响力的新材料高地”规划高度契合。公司产业发展将迎来前所未有的历史机遇，公司将持续在新能源产业上游原材料（取向硅钢）、中游装备制造（输配电及控制设备）、下游服务（运维及修理）方面加大研发投入和产品创新，提高自身企业的核心竞争力的同时，为长寿区域以及西部发展添砖加瓦。

　　公司主营业务分属两个行业：取向硅钢业务属于黑色金属冶炼和压延加工业的钢压延加工子行业；输配电及控制设备业务属于电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造子行业。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司取向硅钢业务所处行业属于“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司取向硅钢业务所处行业归属于“C制造业”的“C3130钢压延加工”。

　　取向硅钢是变压器关键原材料，主要用于变压器（铁心）的制造，还可应用于大型电机（水电、风电）等领域。根据产业结构调整指导目录（2019年本），公司低铁损高磁感取向电工钢属于鼓励类行业，同时根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司高性能电工钢加工业务属于战略性新兴产业。

　　建国初期，我国取向硅钢主要依赖于向日本、美国、德国等国际厂商采购，1974年武汉钢铁（集团）公司自日本引进了全套一般取向硅钢装备和技术并于1978年建成投产。1995年，武汉钢铁（集团）公司自日本引进了高磁感取向硅钢生产设备和技术。2007年底，我国仅有武汉钢铁（集团）公司可以生产取向硅钢，国内需求一半以上依赖进口。随着国内电网大规模建设，电力变压器需求相应以较大幅度增长，取向硅钢整体供不应求的局面较大程度抑制了电力变压器及铁心制造行业的市场化发展。2007年以后，武汉钢铁（集团）公司逐步进行产能扩张，宝钢集团有限公司、中国首钢集团等厂商纷纷投资建设取向硅钢生产线，我国取向硅钢产能大幅提高。

　　目前我国已生产出多规格、多牌号、更低铁损、更高磁感的取向硅钢，满足了国家电力工业高质量发展和变压器能效升级的需要。在我国特高压电网建设中，高磁感取向硅钢（HiB）发挥了重要的作用。在这期间，我国经历了从依赖进口高磁感取向硅钢到基本完全使用国产高磁感取向硅钢的巨变。

　　第一：高质量发展是中国式现代化的本质要求,制造业高质量发展是重中之重。党的二十大指出，要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。电工钢也承载了节能减排重要的绿色使命。

　　第二：行业发展正迈向新阶段也正处于关键期。提倡新产能要定位于低铁损、高磁感、高强度的精品化能力。

　　第三：国家“双碳”战略为电工钢行业带来了发展机遇，全行业抓住工艺技术、装备技术、应用技术几个关键点，牢固树立以工艺技术为核心的发展理念，努力延续发展动能、挖掘发展潜能。

　　随着国家“双碳”政策和《变压器能效提升计划（2021-2023年）》的政策发布和新能源光伏、风电、充电桩、储能、特高压、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴产业的投资以及“一带一路”拉动相关行业发展，取向电工钢需求迅猛增长。“十四五”到“十五五”，我国高端电工钢占比预计将实现70%以上。

　　根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，国务院关税税则委员会决定自2022年7月23日起，对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢继续征收反倾销税，实施期限为5年。商务部发布了2022年第22号公告，明确了实施反倾销措施产品的具体商品范围和相应的反倾销税率。

　　取向硅钢，尤其是高磁感取向硅钢，因工艺窗口参数控制技术壁垒较高，国内能够生产高磁感取向硅钢的企业较少，行业内企业主要集中在大型的国有钢铁企业和较少数的民营企业。

　　2022年全国取向硅钢产量217.4万吨（在产企业24家，其中国有企业4家，占取向硅钢总产量的59.31%；民营企业20家，产量占比40.69%）。2022年，公司取向硅钢产量11.12万吨，排名全国第三，民营企业第一。

　　公司取向硅钢产品被中国金属学会评审认为“性能国内领先”，在国内享有良好知名度，产品质量可与国有大型钢铁企业媲美。公司取向硅钢在满足自用基础上，主要销往华东、华南和西南地区等重要省市，并远销东南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲、北美洲各国市场，国内主要客户有正泰电气、广东顺特、特变电工、金盘科技、西电集团、南瑞博瑞等；海外客户主要包括韩国浦项国际、韩国晓星天禧、MARUBENIITOCHUSTEELINC、TROMENERJIYATIRIMLARIA.S、日本丰田通商。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司输配电及控制设备所处行业属于“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司输配电及控制设备所处行业属于“C制造业”中的“C382输配电及控制设备制造”。输配电及控制设备主要应用于电力系统和下游用电企业的电能传输和电能控制等，直接影响电网的建设、安全与可靠运行，输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一，是我国重要的战略性产业。

　　公司输配电及控制设备行业的发展与国家宏观经济、电工电器行业的发展息息相关。

　　输配电设备行业的需求方主要是电网行业，是输配电及控制设备行业收入的主要来源。电力是能源转型的中心环节、碳减排的关键领域，随着我国“双碳”战略的提出，我国新能源、智能电网快速发展，低碳经济逐步成为新的增长模式。“双碳”战略为大力发展发电设备、输变电设备、高压电器、低压电器以及适用于绿色低碳产业的电工电器产品带来了市场机遇。

　　随着智能电网建设的加速推进，为智能配网自动化系统、智能变电自动化系统、用电信息采集系统及终端、高低压费控系统、智能电能表、高低压开关及成套设备等产品提供了广阔的市场空间，成为输配电设备行业发展的主要动力。

　　在国家宏观经济和行业政策的促进下，在“双碳”经济的影响下，国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长，为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间；同时随着技术升级及产业变革，输配电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强，具有良好的市场前景。

　　公司的输配电及控制设备产品主要以110KV及以下电力设备为主，在细分领域经营近30年，业务逐步建立了以重庆、四川、贵州、云南等西南地区为核心，华中地区（湖北、湖南、河南）、华南地区（福建、广东、广西、海南）等快速增长区域相结合的销售区域布局，与国家电网、南方电网旗下多省市电力公司建立长期稳定的合作关系，具有良好的品牌口碑和服务水平，市场认可度较高。

　　报告期内，公司一直从事取向硅钢和输配电及控制设备的研发、生产与销售，主营业务未发生变化。

　　公司取向硅钢主要包含一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），主要用于变压器（铁心）的制造，还可应用于大型电机（水电、风电）等领域，客户群体包括了国内外知名变压器及电机制造企业。

　　公司输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备相关产品，产品不仅应用于电力、农、工、商业及居民用电、基础设施建设等传统领域，还可用于新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域。

　　公司主要采用“以销定采、标准产品适当库存”的采购模式。主要向供应商采购的原材料包括取向硅钢原料卷、取向硅钢成品卷及铁心、铜材、钢材、元器件和辅材等。公司严格按照相关制度规定的采购程序和“质量优先、兼顾价格”的原则，通过商务谈判等方式选择供应商。对于一些重要的原材料和零部件，公司与供应商签订框架协议，以获得稳定、可靠和优质的货源。具体采购主要分为以下三种方式：

　　对于经常使用且使用量较为稳定的物资（如取向硅钢原料卷、铜材、钢材等），公司从合格供应商名单中选定一家或多家供应商签订供应商协议，一般期限为一年。在采购计划或请购需求得到批准后，公司直接根据对方的报价生成采购订单进行采购。

　　对于生产经营中需要使用但市场竞争不充分的物资（如非常用零部件及设备），公司主要采用议价采购的方式进行。

　　为及时响应客户订单，维护市场份额，公司在自身生产能力无法满足订单的情况下会对外采购部分成品。同时，由于部分客户指定配套产品需采用瑞士ABB集团、施耐德电气等国际知名电气设备厂商产品，公司需要对外采购部分成品以符合合同要求。

　　报告期内，公司外协采购业务为零部件加工、变压器加工组装等加工程序。公司拥有完整独立的资产、人员、技术体系和生产能力，主要采用自主生产模式，在公司产能饱和等情况下采取辅以外协加工的模式。

　　公司输配电及控制设备主要采用“以销定产、标准产品适当库存”的生产模式；对于常规订单，各事业部根据营销中心营管部每月对市场需求预测计划、在手订单、历史订单数据、月库存情况制订《公司月度生产计划》和常规产品的安全库存规定组织生产，每周召开一次生产调度会，辅助以库存目标上下限来调节生产。对于非标准化的订单合同，在接受客户订单后，营管部将订单数量、规格、交货期等要求导入订单管理系统，经过合同评审环节后组织必要的设计开发程序，后续各事业部下属生产部下达采购和生产计划，采购部按照需求进行物料采购，上述工作完成后，公司生产部门开始组织生产车间按计划生产。

　　公司取向硅钢产品采取直销模式与贸易商相结合的销售模式，输配电及控制设备产品主要采取直销模式。

　　直销模式下获取的客户属于输配电及控制设备生产企业，主要通过询价、商议等方式独立获取订单；贸易商模式下获取的客户是公司根据其销售渠道、客户资源、资金实力、从业经验等因素综合选择确定，公司根据贸易商指令完成交易，除产品质量问题以外，公司不参与贸易商终端客户后续管理。

　　公司输配电及控制设备产品采取直销模式，公司根据产品应用领域和下游客户的特点，主要通过参与招投标、竞争性谈判等方式独立获取订单。在销售策略方面，对于国家电网公司及其附属公司、南方电网公司及其附属公司、地方电网及其附属企业及其他国有企业等重点国有客户，公司通过招投标及竞争性谈判的方式获得订单；除上述客户以外其他客户，公司主要通过参与询价（比价）、竞争性谈判等方式获得订单。

　　公司建立了完整的研发体系，成立了惠泽研究院，下设新材料研究所、成套电气研究所、变压器研究所。

　　公司主要致力于高磁感取向硅钢、节能环保输配电及控制设备的智能化等领域的新产品、新工艺、新技术的研发。公司十分注重产学研合作开发，聚集了一批海内外科研工作者，建成博士后科研工作站；与中国钢研科技集团连铸技术国家工程研究中心、重庆大学和重庆理工大学有联合研发。此外，公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司联合开展高性能磁性材料的研究开发，推动技术进步和成果转化。

　　公司秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，深耕输配电及控制设备行业近三十年，通过长期生产实践和技术创新，公司掌握了高磁感取向硅钢和输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，建立了完整的销售体系和销售网络，在电力设备需求行业和变压器加工制造行业积累了广泛的客户基础。

　　公司输配电及控制设备产品包括电力变压器、成套电气设备、箱式变电站等，2017年公司自建的电力变压器主要原材料—取向硅钢生产线实现投产，填补了西南地区取向硅钢生产空白，是国内唯一一家打通上游关键原材料研发生产的输配电企业；2022年公司高磁感取向硅钢的最高牌号达到了23QH080，产品质量达到国内先进水平，提高了公司为变压器行业各类高端用材的供应能力，取向硅钢产量全国排名第三，民营企业第一。

　　公司荣获国家级高新技术企业永盈会、专精特新“小巨人”企业等称号，荣升重庆民企科技创新百强前十，跻身2022重庆市民营企业社会责任100强榜单。

　　公司专注于取向硅钢和输配电及控制设备的研发、生产与销售。通过在技术研发、制造工艺、质量控制、营销服务和管理效率等方面的持续努力，以产业链协同发展优势满足不同客户个性化的产品需求。

　　取向硅钢是输配电及控制设备的主要原材料之一，输配电及控制设备产品为取向硅钢提供产品应用体验，有利于取向硅钢的质量跟踪；取向硅钢产品结构的升级同时带动输配电及控制设备产品的性能提升。公司具备为客户提供取向硅钢和输配电及控制设备两个行业产品运用实践经验的突出特点，两个行业产品间互相促进，协同发展，使得公司拥有较强的市场竞争力，具体如下：

　　公司是全国唯一打通上游关键原材料的输配电及控制设备企业，经过多年的发展，公司已形成高磁感取向硅钢—节能电力变压器—智能箱式变电站、智能成套电气设备全链条的产品群。

　　公司内部输配电控制设备业务和取向硅钢业务相互促进，协同发展，具有明显的产业链优势。取向硅钢是电力变压器的核心原材料，供给相对不饱和，公司可自行生产高牌号取向硅钢，有效减少高牌号取向硅钢市场供应不稳定和市场价格波动的不利影响，降低了公司的采购成本，同时也强化了公司输配电及控制设备的市场竞争力。

　　另一方面，公司在取向硅钢产品和输配电及控制设备产品的结合应用经验下，使得公司亦对两类产品的性能优化、结构改善、生产效率提升有了充足的经验。自产取向硅钢在变压器中的应用经验既可促进取向硅钢的生产研发，不断提高公司取向硅钢生产技艺，又可为下游客户提供解决方案，优化输配电及控制设备产品设计，提升产品生产效率、降低生产成本，进一步了增强客户黏性。

　　公司经过多年的发展以及新项目的建设，产品已经覆盖取向硅钢、干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站和成套电气设备等。

　　随着生产线的不断延伸和产品的等级不断提升，形成了多牌号、多品种、多规格产品线以及运行维护的解决方案，产品综合竞争能力突出，能满足终端客户对企业综

　　合服务能力的要求。丰富的产品线使得公司能够在生产和销售等各方面一站式满足客户的综合需求，进而增强客户粘性：

　　2、同一客户、同一项目对产品的要求，公司可通过内部协调一次性满足客户的需求；

　　3、公司提供的配套产品有利于设备性能的发挥和持续稳定运行，降低客户的综合采购成本和后期维护成本；

　　4、公司丰富的产品线更能满足国家电网、南方电网及其省级电力公司等主要客户的一体化采购招标需求。

　　公司秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，旨在将公司打造成国际一流的电工钢材料和智能电气设备研发、生产、销售和服务一体的综合型企业，实现“打造百亿企业、跻身百强行列、建设百年望变”的奋斗目标。

　　在取向硅钢领域，经过近几年的经营累积，结合中国西部大开发的重要战略支点、“一带一路”倡议和长江经济带的联结点优势，产品不仅在西南、华东、华南等地区取得了优质订单，同时与海外客户也建立了良好的合作基础，深得海外客户的高度认可。

　　在输配电及控制设备领域，公司深耕重庆、四川、贵州及云南等西南区域市场多年，在相关省、市、区（县）建立了成熟稳定的销售网络，得益于优秀的产品质量和及时高效的服务，公司与国家电网、南方电网及其旗下多省市的电力公司、供电局等建立了长期稳定的合作关系，在相关地区具有良好的声誉及知名度。此外公司拥有自有车队，基本实现输配电及控制设备的自主运输，较高的运输效率可满足客户产品需求的时效要求，具有配送优势，建立了较高的品牌认可度，已初步形成“立足西南，辐射全国，走向海外”的业务布局。

　　公司以“望变电气，惠泽万家”为宗旨，围绕高磁感取向硅钢—节能电力变压器—智能箱式变电站、成套电气设备一体化产业链不断发展，深入推进集团化发展战略，构建“百年望变”。

　　公司境内业务具备优质的客户群体，公司与国家电网、南方电网等大型电网公司以及中国中铁601390）股份有限公司、中国电力建设集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国铁建601186）股份有限公司、中国五矿集团有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、特变电工股份有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司等大型央企、国企及上市公司具有长期稳定的合作关系。

　　另一方面，公司以取向硅钢业务为抓手，快速推进国际业务。目前已积累了POSCOINTERNATIONALCORPORATION（浦项国际公司）、HYOSUNGTNCCORPORATION（晓星天禧）、MARUBENI-ITOCHUSTEELINC（伊藤忠丸红钢铁公司）、TOYOTATSUSHO（丰田通商）等国际知名客户。截至报告期末，公司取向硅钢境外收入占该类业务的占比达30%左右。

　　公司和大型国有钢企上市公司华菱钢铁000932）子公司联合开展高性能磁性材料的研究开发，推动技术进步和成果转化。同时公司与中国科学院汪卫华院士签订成立院士团队创新中心，与重庆大学、中南大学、重庆理工大学等知名高等院校建立了项目研发合作关系。公司的重庆市市级博士后科研工作站已申请成功，未来将充分利用博士后科研工作站的科研和人才集聚平台，加强公司吸引高端技术人才的能力，形成研发人才集群。

　　公司亦注重内生研发实力，成立了惠泽研究院，下设新材料研究所、成套电气研究所、变压器研究所。不断巩固和提升内部研发实力，培养望变人才。

　　在取向硅钢领域，公司研发并掌握了硅钢片缝合装置、硅钢冷轧用厚壁套筒等多项核心专利技术；拥有双层底板退火技术、罩式回复退火技术、钢带分段式氧化镁涂覆技术等多项新技术。

　　在输配电及控制设备领域，公司研发并掌握了双分裂整流变压器、消弧接地成套装置、环保节能折叠开口卷铁心干式变压器、油浸式非晶合金节能型变压器、有载调容调压变压器、油浸式立体卷铁心配电变压器、风力和光伏组合式变压器、智能型箱式变电站等多项新技术新工艺产品。

　　截至2022年12月31日，公司已拥有135项专利，其中发明专利21项，实用新型专利113项，外观专利1项。公司科技成果转化能力强，并在主营业务中加以应用，为公司设计、生产及售后服务提供技术保障。

　　2022年公司进行了信息化基础硬件平台的建设，上线了协同办公系统、E-HR人事管理系统，同时配合铁芯及新材料数字化工厂的建设启动了铁芯智能制造系统、新材料智能制造系统及工业互联网大数据平台的项目建设。为集团推进两化融合项目建设，促进公司整体数字化转型的发展奠定了坚实的基础。

　　为保证通讯、办公、生产、管理以及软件系统的应用，公司围绕主干网络、中心机房、安防监控、数据中心（一期）和运维调度中心五方面实施了硬件平台的建设。

　　MES系统围绕生产过程中的计划管理、物料管理、工艺管理、调度管理、设备管理、质量管理、能源管理、安环管理、生产成本、过程追踪等板块进行建设，目前，项目有序推进。建成后，将实现生产过程的精细化管理，对降低成本，规范各生产环节的业务管理起到了很好的作用。

　　公司目前正在有序建设工业互联网平台，其面向制造业企业数字化、网络化、智能化的需求，包含四大体系，即工业应用管理平台、数据资产管理平台、系统集成服务平台、智能IOT物联网数采平台，向下能够对接海量工业设备，将数据汇聚到平台，向上提供模块化组件，支撑工业智能化应用的快速开发和部署。

　　公司高度重视并推进公司的整体数字化转型及数字（智能）工厂的建设，后续也将通过围绕数字化研发、数字化营销服务、数字化生产及数字化经营管理为主题实现整体公司数字化转型，同时通过数字化工厂的管理运营模式建设制造执行、仓储管理、数据采集、自动化控制等系统达成稳定的人机协作，以实现全层级、全业务、全过程的智慧管控平台；实现企业生产的透明化和数字化；通过打通虚拟空间和现实空间实现生产优化、设备运维，实现对产能配置、设备结构、人员动线等方面合理性的提前验证，达到降低成本、提高生产效率、高效协同的效果，增强市场竞争力。

　　2022年围绕公司既定年度经营计划，积极应对不利影响，经受住高温、限电等种种超预期的考验，实现了销售规模与净利润的双增长，各核心业务发展持续向好。全年实现营业总收入252,647.97万元，实现营业利润33,404.80万元永盈会，实现利润总额33,515.41万元，实现净利润29,360.79万元，归属于公司普通股股东的净利润29,811.02万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润27,639.91万元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　根据《2022电工钢产业报告》，2022年全国电工钢产量1,329.08万吨，其中取向电工钢217万吨,同比增长20.50%(含HiB：140.74万吨、CGO：76.26万吨)；无取向电工钢1,113.51万吨,增长-22.01%(含中低牌号无取向电工钢802.18万吨、高牌号/高效无取向电工钢311.33万吨)；高牌号/高效无取向电工钢占比28%。

　　2022年全球取向硅钢企业合计产出368.9万吨，中国区产量占比达到59%，较2021和2020年分别高出5个和8个百分点。亚洲产区占比76%，在中国的驱动下占比连续四年提升，其次为欧洲17%，对应地连续四年下降。

　　2022年，民营体系不断突破，不仅企业数量及产量保持连续6年正增长，以望变电气、包头威丰等为代表的民营钢厂通过与原料企业工艺联动，已经可以产出085乃至080等满足变压器新能效标准基本要求的牌号。

　　据《2022电工钢产业发展报告》研究，“十四五”期间计划改造配变29.48万台，“十五五”开始逐年改造剩余的312万台，总投资3931.2亿元，计划每年完成5万台改造。国网公司2021年中调整投资计划，投资约214.20亿元开展17万台配变改造。根据国网省公司2021年配变实际招标来看，实际改造配变预估约15万台，新增配变约13.9万台。因此2023年~2025年改造和新增配变预计年均17万台，改造和新增配变也将直接拉动取向硅钢的需求。

　　根据全球能源互联网发展合作组织预测，未来风电、光伏装机的总容量占比将由2020年的24%，提升至2030年的48%、2060年的78.6%。新能源变压器作为风光发电中能量传输的重要电气设备。一般1GW的风电基地或光伏基地需要配套大约500台35kV~2000kVA的变压器，在未来风电、光伏装机容量大幅上升的趋势下，变压器以及上游取向硅钢也将迎来爆发式的增长。

　　随着国内风光电建设爆发，电网配套和输配送设施建设逐步成为新能源发电行业发展的制约因素。为缓解我国电力供需不平衡的矛盾，“十四五”期间，国家电网规划建设“24交14直”特高压线亿元，涉及线万余公里，配套输配电设备以及特高压工程本身的发展，将直接带动取向硅钢的发展。

　　在新的贸易环境下，我国取向硅钢产业使命在肩。取向硅钢企业在未来会更加重视以下几点：

　　全行业要提高政治站位，勇担国家使命。要从产量规模、品种结构、技术水平、创新能力、综合竞争力等方面健康发展；要保持紧迫感和使命感，保障国家电力建设对高等级取向硅钢材料的需求。全行业要聚焦技术创新，提升整体牌号水平。国企钢厂要动态优化投料结构，满足变压器行业不断变化的用材需求；民营钢厂要强化技术进步，提高HiB产品比例及刻痕产品等级。

　　如今，中国取向硅钢产业已形成以宝武、首钢为主力的国企和以包头威丰、重庆望江为主要代表的民企两个梯队。其中，国企产量约占60%，最高牌号已至055级，覆盖对变压器行业高端及全系列需求；民企产量约占40%，侧重中低端供应，并与国企共同构成梯度有序的供应格局，全面满足变压器行业需求。然而，我们要理性的认识到，这种有序是基于目前电网之于整个变压器下游，《GB20052-2020》之于整个变压器标准的整体态势下。未来，越来越多的细分行业能效标准将会随着国家的“双碳”战略的纵深而提升。风、光等新能源变压器能效标准进入提升通道后，对高等级材料的需求将大幅增加。我国民营取向硅钢企业要充分利用未来几年的市场环境，通过技术驱动，扩大产品在高能效区间的适用比例，让整个国内产业始终处于对变压器行业需求的全方位保障能力，以强大的产品力为畅通内循环和参与外循环长效赋能。

　　在电网及变压器企业的信任和项目载体支持下，国产取向硅钢支撑了我国特高压等电力建设相关原材料摆脱“卡脖子”。以宝武为主力，支撑变压器行业在包括全球最高电压等级国网昌吉-古泉±1100KV直流工程等20余条特高压项目实现取向硅钢全面国产化，构建了内循环的一个新支点。下阶段，取向硅钢产品驱动，变压器行业平台支撑。随着新能效标准的实施，0.18mm、0.20mm等薄规格高等级牌号在大型叠铁芯、卷铁芯电力变及配电变压器的合作空间将更为广阔，这也是整体提升中国变压器能效水平和全球竞争力之所在。

　　取向硅钢的需求和变压器产量有着高度的线性相关性。中国不仅是全球最大的取向硅钢生产国，也是全球最大的变压器生产国。为此，全行业在规划未来产能时，既要纵向看准我国及全球变压器行业的发展，又要横向看清同行业的规划。全行业共同珍惜良好的供需态势，科学看待、理性认识行业发展趋势，合理规划未来产能提升及结构优化工程，避免盲目投资导致过剩。此外，二次片扰乱市场秩序，危害变压器及电力安全。国内产业应积极向国家部委反应，争取通过标准及税则政策将其排除在市场之外。

　　全球输配电行业企业主要是HitachiEnergy(ABB)、西门子、TBEA、GE和中国西电601179）集团有限公司等。全球前五大制造商所占市场份额超过15%。亚太地区是世界上最大的市场，约占市场份额的60%。其次是欧洲和北美，其分布都超过15%。就产品而言，变压器是最大的细分市场，其份额约为50%。在应用方面，最大应用在商业领域，约占市场份额的55%。全球变压器行业主要企业有ABB、AREVA、西门子、东芝电气、伐尔三菱电机、特变电工等等。

　　输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，下业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。

　　随着“双碳”政策的进一步开展，以及光伏、储能等的迅猛发展，推动了输配电及控制设备行业技术的改造升级，电力市场绿色低碳、安全可控、智慧灵活、数字赋能、经济高效趋势显著。输配电及控制设备行业科技的发展也将向国际上现代化输配电及控制设备技术发展前沿进一步靠拢。伴随智能电网建设、电力设施升级换代及新能源为主体的新型电力系统建设，对高安全性、可靠性及智能化、信息化、模块化的输配电及控制设备行业市场需求将大大提升。

　　公司依托现有取向硅钢和输配电及控制设备产业基础，聚焦新能源高端磁性原材料、电力装备制造和智能电网解决方案服务，对标国际一流领军企业标准，打造高端磁性材料—电力装备制造—智能电网解决方案服务一体化产业链。

　　2023年是公司奋斗新征程、抢抓新机遇、展现新作为、建设新望变的奋斗之年，更是公司一切归零、再塑辉煌的关键之年，公司将以“建体系、提品质、抓管理、保增长”为经营方针，聚焦核心竞争力提升、管理软实力提升、员工获得感提升、发展加速度提升“四个提升”做出新贡献、实现新突破，全面推动公司高质量发展新局面。

　　1、抓好现有项目的持续安全稳定运行，确保所有装置产能利用率达到或超过100%。

　　2、确保八万吨高端磁性新材料项目于2023年6月30日部分产线年达产打下坚实的基础。

　　3、取向硅钢废钢制备先进电子软磁材料技术开发项目第一条线日出产品，经过半年的摸索，为2024年全线投产打下坚实的基础，力争成为公司新的利润增长点。

　　5、强抓输配电及控制设备市场开拓，在国网、南网稳定的原有市场基础上，大力开拓“五大四小”及大型央企国企的项目建设市场，调整优化业务结构，保障年度目标的顺利完成。

　　6、强化销售货款管理，取向硅钢坚持先款后货的营销政策，输配电及控制设备坚持风险客户信用管理，加强应收账款管理力度，降低坏账风险。

　　7、重点推进研发创新，确保已立项研发项目按时完成研发目标，从而增强公司内生动力，加速产品的提档升级，优化产品结构。

　　9、加强成本控制分析、预算执行分析、资金运行情况监督、降低财务风险、提高资金使用效率，确保经营目标的完成。

　　11、积极践行社会责任，坚持走符合ESG理念的绿色、生态、可持续发展之路。

　　公司取向硅钢行业的主要客户集中在变压器生产企业，电力行业和经济周期波动密切相关，经济周期处于低谷时，电力行业的需求也随之下降，对取向硅钢的需求也会减少。因此，若下游用户所属行业发生周期性产能调整或下降的情况，或未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生不利变化，上述下业景气度下降或者相关投资需求下降，从而影响公司主要产品的市场需求，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

　　输配电及控制设备行业下游不仅应用于电力、农、工、商业及居民用电、基础设施建设等传统领域，还可用于新能源光伏、风电、充电桩、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域。公司经营业绩与下业的整体发展状况、景气程度密切相关。输配电及控制设备产品的需求主要受到国家层面的电网及电源投资建设力度以及轨道交通、风电、光伏发电等新能源及新型基础设施企业的输配电建设等影响，其行业周期与国民经济增长、社会固定资产投资、国家基础设施建设投资的周期息息相关。

　　应对措施：关注国家产业政策和行业发展变化，充分做好调研工作，研判行业发展趋势，提高产品开发的准确性；同时对现有产品积极进行技术革新，研发节能减排技术，研发生产适销对路的产品；优化调整产品结构，提高差别化产品效益，满足国家各项产业政策，降低宏观政策变动风险。

　　公司在取向硅钢和输配电及控制设备领域深耕多年，与下游客户建立了长期稳定的合作关系，基本能够共同承担宏观经济波动带来的风险，相互建立了针对宏观经济波动的应对机制。

　　公司输配电产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料，直接材料成本占主营业务成本的比例均达到80%以上；2022年受取向硅钢原料价格上涨以及外购高牌号硅钢的价格的上升，导致报告期公司销售毛利率比上年同期下降6.93个百分点。

　　应对措施：随着公司高磁感取向硅钢的研发水平提升，公司将减少外购高牌号取向硅钢供应量，实现降本的目的；同时加大输配电产品的技术优化和工艺降本，以此降低毛利率下降的风险。

　　随着公司业务规模及营业收入持续增长，报告期内应收账款较大且呈上升趋势。公司报告期末应收账款净额为73,913.62万元，占同期末总资产的比例为21.08%。若未来受经济环境及产业政策的影响，部分客户经营情况发生重大不利变化，则公司将面临不能按期收回或无法收回其应收账款的风险，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

　　应对措施：公司对客户进行事前、事中、事后全过程调研和跟踪，按公司相关流程和权限审批授信额度；成立应收账款专项收款小组，及时跟踪账期较长的客户基本面，若发现客户资信出现方向性变化，立即调整收款策略。

　　公司在建项目有“八万吨高端磁性新材料项目”“智能成套电气设备产业基地建设项目”“110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“研发中心及信息化建设项目”和“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”，项目投资总金额大，各项目陆续投建中，但因投资期限较长，整体项目的实际建设进度存在一定的不确定性。

　　公司取向硅钢产品出口占比较高，且主要以美元作为结算货币，受外币汇率波动影响，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来若公司主要结算外币的汇率出现大幅不利变动，导致公司汇兑损益持续上升，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　应对措施：公司拟通过外汇套期保值工具，减少汇率波动带来的不利影响，具体情况以正式审议的方案为准。

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